Молодой музыкант, студент престижной академии, случайно встречает необычную девушку. Её загадочная улыбка и странные фразы заставляют его заинтересоваться. Он не понимает, откуда она появляется и куда исчезает, но каждое их общение оставляет след.
Его жизнь меняется после этих встреч. Девушка словно знает что-то важное, но не договаривает. Парень пытается разгадать её тайну, но чем ближе он подбирается, тем больше вопросов возникает. Музыка, которую он пишет, становится другой — тревожной и прекрасной одновременно.
